Tình hình hai lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng của Novaland

HÀ NỘI (Sputnik) - Novaland thông báo đã gia hạn thành công hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng, thời hạn trả đến năm 2025, đồng thời nâng lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn lên 11,5%/năm.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố thông tin liên quan đến việc gia hạn thành công đối với hai lô trái phiếu có mã NVLB2123012 và NVLH2123010.

Trong đó, lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng được điều chỉnh thời gian đáo hạn từ 20/7/2023 sang 20/7/2025, tức gia hạn thêm hai năm. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, do CTCP Chứng khoán MB đại diện sở hữu được kéo dài kỳ hạn thanh toán thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/3/2025 và lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cổ định 11,5%/năm (trước đó là 10,5%).

Đồng thời, tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Trong 6 tháng (quý IV/2022 và quý I/2023), Novaland đã giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay. Bà Đỗ Thị Phương Lan, thành viên Hội đồng Cố vấn điều hành của Novaland, cho biết may mắn của tập đoàn là dư nợ trái phiếu bán lẻ không nhiều so với quy mô tài sản.

Lãnh đạo Novaland thông tin thêm, khi tập đoàn tiến hành đàm phán với các chủ nợ trong thời gian vừa rồi, có trên 90% chủ nợ đồng ý hỗ trợ cho Novaland gia hạn nợ hoặc hoán đổi nợ thành cổ phần của các công ty. Tuy nhiên, cũng có một số chủ nợ, đặc biệt là trái chủ của các trái phiếu bán lẻ không đồng ý.

HĐQT sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tái cấu trúc nợ, kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu (bao gồm trái phiếu chuyển đổi) và các công cụ khác để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tới.

Tổng trái phiếu bán lẻ của Novaland trong giai đoạn 2023-2024 còn 8.854 tỷ đồng (năm 2023 còn 6.632 tỷ đồng, năm 2024 còn 2.222 tỷ đồng). Novaland đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán trên 6.200 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 5.500 tỷ đồng, năm 2024 còn khoảng 750 tỷ đồng).

Trước đó, 23/6, Novaland cũng đã cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và các đối tác nhà thầu, các bên đã ký kết hợp tác để tái khởi động, tiếp tục triển khai thi công dự án Aqua City phân khu River Park 2, Phoenix Central 1, Phoenix North 5 tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.