Bị trái chủ nước ngoài đòi nợ, Novaland nói gì về lô trái phiếu với Ad Hoc Group?

Novaland của ông Bùi Thành Nhơn vừa lên tiếng về khoản nợ trái phiếu gần 300 triệu USD và việc thương lượng với trái chủ Ad Hoc Group.

Trong đó, Novaland khẳng định luôn nỗ lực đàm phán và giải quyết trên tinh thần cầu thị với mong muốn tìm ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm trái chủ.

Novaland thương lượng với Ad Hoc Group về lô trái phiếu gần 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã HoSE: NVL) vừa có thông báo về việc tiếp tục giãn nợ đối với đối tác nước ngoài.

Động thái này liên quan đến khoản nợ trái phiếu quốc tế của Novaland với trái chủ là Ad Hoc Group.

Theo Novaland, tập đoàn "đã trao đổi với nhóm trái chủ" về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu 298,6 triệu USD đang niêm yết tại Singapore.

Được biết, lô trái phiếu được Novaland phát hành vào năm 2021, là trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 5,25%/năm.

Novaland của ông Bùi Thành Nhơn cho biết đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ Ad Hoc Group về phương án tái cơ cấu cho khoản nợ trái phiếu nêu trên, với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn quốc tế và trong nước như Deloitte, Sidley Austin LLP và YKVN.

Ông lớn bất động sản Việt Nam Novaland khẳng định sẽ luôn nỗ lực đàm phán và giải quyết trên tinh thần cầu thị với mong muốn tìm ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm trái chủ.

"Trong giai đoạn này, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi, do đó, công ty mong nhận được sự chia sẻ của chủ nợ, trái chủ để sớm ổn định hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính với trái chủ và các bên liên quan", - thông cáo của Novaland nêu rõ.

Nhiều dự án của Novaland được gỡ khó

Novaland nhắc lại, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và sự quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, những vướng mắc về pháp lý và thủ tục đầu tư tại các dự án của tập đoàn như: NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, The Grand Manhattan… đã và đang dần được tháo gỡ và nhận được những tín hiệu tích cực.

Trước đó, nhiều dự án của tập đoàn này cũng được tái khởi động, gồm: Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan… dưới sự hỗ trợ của các đối tác tài chính lớn như TPBank, MBBank, VPBank...

Novaland chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Trong một diễn biến gần đây, Novaland cũng đã thông qua tái cơ cấu khoản vay, mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland sẽ thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa Novaland và hai công ty con, gồm Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty CP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Tập đoàn Novaland cũng chấp thuận việc công ty mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động theo các điều khoản và điều kiện của các loại tài liệu trái phiếu.

Hai lô trái phiếu NVL sẽ mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002 với giá trị đang lưu hành lần lượt là 5.543 tỷ đồng và 231 tỷ đồng.

Novaland dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng của lô NVLH2232002, tương ứng gần 41% tổng số trái phiếu đang lưu hành của mỗi lô. Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa NVL và trái chủ.

Đáng nói, việc Novaland thông báo mua lại được xem là động thái khá bất ngờ khi thời gian đáo hạn của hai lô trái phiếu vẫn còn khá xa - ngày 19/5/2032.

Kiểm toán lưu ý về hoạt động kinh doanh của Novaland

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn của Novaland đạt 256.819,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của tập đoàn này ở mức 61.589,3 tỷ đồng, giảm hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Novaland ghi nhận lỗ 1.094 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tức lỗ thêm 483 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét.

Đơn vị kiểm toán PwC lưu ý: "Mặc dù không đưa ra kết luận loại trừ, tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh đến khoản lỗ thuần hơn 1.094 tỷ đồng trong kỳ kết toán 6 tháng đầu năm 2023 của Novaland, cũng như ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu đến tình hình hoạt động kinh doanh của tập đoàn".

Kiểm toán PwC cũng đưa ra giả định về hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

"Những điều kiện này, cũng những vấn đề khác được nêu ở thuyết minh 2.2 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", - PwC bày tỏ.